Pantalla Creacion Prospectos

De Opentaps Wiki

Ingrese los detalles apropiados para el prospecto en los siguientes campos:

• Nombre Compañía - Este es el nombre de la compañía asociada al prospecto, y es un campo requerido para crear un prospecto.
• Cuenta Padre - Este campo opcional puede ser usado para indicar una cuenta padre del prospecto. Usted puede entrar la identificación de la cuenta manualmente o buscarla con la utilidad de búsqueda.
• Primer Nombre/Apellido - Este es el nombre completo del contacto, y es un campo requerido para crear un prospecto.
• Origen - Este campo especifica como se creó el Prospecto, por ejemplo: "Feria" o "Llamada fría". Seleccione el origen de la lista.
• Campaña de Mercadeo - Este campo indica cualquier campaña de mercadeo que haya sido aplicada al prospecto. Seleccione cualquier campaña de mercadeo relevante de la lista.
• Primer Nombre/Apellido (Local) - Estas son las versiones del lenguaje local del nombre de contacto del prospecto, si son diferentes del Primer Nombre/Apellido.
• Moneda de Preferencia - Este indica la moneda de preferencia del prospecto. Seleccione la moneda de la lista. La moneda predeterminada se puede cambiar en la configuración CRM/SFA del software.
• Descripción- Este campo de información permite detallar cualquier información adicional acerca del prospecto.
• Nota importante - Este campo de información permite anotar información de alta prioridad acerca del prospecto. Esta información será mostrada durante la entrada de una orden.

• Los siguientes campos de entrada son para registrar información adicional para su beneficio:
  • Saludo - Este es el saludo preferido para el prospecto.
  • Fecha de nacimiento - Indica la fecha de nacimiento del prospecto. Puede digitarse manualmente o con la utilidad calendario.
  • Titulo - Indica el título relevante del prospecto en su compañía.
  • Departamento - Indica para que departamento de la compañía trabaja el prospecto.
  • Ingresos Anuales - Estos son los ingresos anuales de la compañía con que está asociado el contacto.
  • Industria - Este es el segmento general para el cual trabaja el contacto, por ejemplo "Salud", "Aeronáutica", etc. Seleccione la industria de la lista.
  • Número de trabajadores - Este indica el número de empleados que tiene la compañía con que está asociado el contacto.
  • Propiedad - Este describe la estructura de propiedad de la compañía, por ejemplo: "Limitada", "Sociedad Anónima". Seleccione la descripción de la propiedad que aplique de la lista.
  • Código RUT - El número NIT de la compañía.
  • Símbolo de Bolsa - Este es el símbolo que diferencia la compañía en la bolsa de valores, si la compañía es pública.

Información de Contacto

• Código de País - Este es el código de País para el número de contacto del prospecto. El código por defecto se puede definir en la configuración CRM/SFA del programa.
• Código de área - Este indica el código de área (indicativo) del teléfono de contacto del prospecto.
• Número de Teléfono - Este es el número de teléfono del prospecto.
• Extensión - Este es el número de extensión para llamar directamente al Prospecto o departamento del prospecto.
• Persona para consulta - En caso que el prospecto no tenga una línea directa, este indicará un nombre para solicitar la comunicación con el prospecto.
• Email address - Esta es la dirección de e-mail del prospecto.
• Página Web - Este indica la página web de la compañía o del prospecto.

Dirección primaria

Esta sección permite ingresar la dirección física primaria del prospecto. Esta dirección será guardada como la dirección de correspondencia general, dirección de envío y dirección de cobro. El país de localización predefinido puede ser configurado manualmente en la configuración CRM/SFA.