Pantalla Creacion Cuentas

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Ingrese la información apropiada en los siguientes campos:

• Nombre de Cuenta - Este es el nombre del cliente (empresa o persona natural), y es requerido para crear una cuenta.
• Cuenta Padre - Este campo opcional puede ser usado para indicar una cuenta padre del cliente. Usted puede entrar la identificación de la cuenta manualmente o buscarla con la utilidad de búsqueda.
• Nombre Local - Este es el nombre de la cuenta en su idioma local, si es diferente del nombre general de la cuenta.
• Nombre del Sitio - Nombre descriptivo de la localización física de la cuenta. No se usa en el sistema en otra parte mas que aquí.
• Ingresos Anuales - Estos son los ingresos anuales de la compañía.
• Moneda de Preferencia - Este indica la moneda de preferencia de la cuenta. Seleccione la moneda de la lista. La moneda predeterminada se puede cambiar en la configuración CRM/SFA del software.
• Industria - Este es el segmento general de la cuenta, por ejemplo "Salud", "Aeronáutica", etc. Seleccione la industria de la lista.
• Número de trabajadores - Este indica el número de empleados que tiene la compañía.
• Propiedad - Este describe la estructura de propiedad de la compañía, por ejemplo: "Limitada", "Sociedad Anónima". Seleccione la descripción de la propiedad que aplique de la lista.
• Código RUT - El número NIT de la compañía.
• Símbolo de Bolsa - Este es el símbolo que diferencia la compañía en la bolsa de valores, si la compañía es pública.
• Origen - Este especifica como se creo el Prospecto, por ejemplo: "Feria" o "Llamada fria". Seleccione el origen de la lista.
• Campaña de Mercadeo - Este indica cualquier campaña de mercadeo que haya sido aplicada al prospecto. Seleccione cualquier campaña de mercadeo relevante de la lista.
• Equipo Inicial - Este indica el equipo de ventas que trajo por primera vez esta cuenta. Seleccione el equipo de la lista.
• Descripción- Este campo de información permite detallar cualquier información adicional acerca de la cuenta.
• Nota importante - Este campo de información permite anotar información de alta prioridad acerca de la cuenta. Esta información será mostrada durante la entrada de una orden.

Información de Contacto

• Código de País - Este es el código de País para el número de teléfono de la cuenta. El código por defecto se puede definir en la configuración CRM/SFA del programa.
• Código de Area - Este indica el código de área (indicativo) del teléfono de la cuenta.
• Número de Teléfono - Este es el número de teléfono de la cuenta.
• Extensión - Este es el número de extensión para llamar directamente a la cuenta.
• Persona para consulta - En caso que la cuenta no tenga una línea directa, este indicará un nombre para solicitar la comunicación con la cuenta.
• Email address - Esta es la dirección de e-mail de la cuenta.
• Página Web - Este indica la página web de la compañía.

Dirección primaria

Esta sección permite ingresar la dirección física primaria de la cuenta. Esta dirección será guardada como la dirección de correspondencia general, dirección de envío y dirección de cobro. El país de localización predefinido puede ser configurado manualmente en la configuración CRM/SFA.