Pantalla Creacion Contactos

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Ingrese los detalles apropiados del contacto en los siguientes campos:

• Primer Nombre/Apellido - Este es el nombre completo del contacto, y es un campo requerido para crear un contacto.
• Primer Nombre/Apellido (Local) - Estas son las versiones del lenguaje local del nombre de contacto del prospecto, si son diferentes del Primer Nombre/Apellido.
• Moneda de Preferencia - Este indica la moneda de preferencia del prospecto. Seleccione la moneda de la lista. La moneda predeterminada se puede cambiar en la configuración CRM/SFA del software.
• Cuenta inicial - Entre la identificación interna (del sotfware) de la cuenta con que se desea asociar el contacto. Usted también puede usar la utilidad de busqueda para buscar la cuenta deseada. Usted puede buscar la cuenta por nombre, número de teléfono o seleccionar la cuenta de la lista.
• Descripción- Este campo de información permite detallar cualquier información adicional acerca del contacto.
• Nota Importante - Este campo permite realizar notas importantes acerca del contacto, para que cualquier información crítica que usted desee se muestre cada vez que se revisa el contacto.

• Los siguientes campos de entrada son para registrar información adicional para su beneficio:
  • Saludo - Este es el saludo preferido para el contacto.
  • Fecha de nacimiento - Indica la fecha de nacimiento del contacto. Puede digitarse manualmente o con la utilidad calendario.
  • Titulo - Indica el título relevante del contacto en su compañía.
  • Departamento - Indica para que departamento de la compañía trabaja el contacto.

Información de Contacto

• Código de País - Este es el código de País para el número de teléfono del contacto. El código por defecto se puede definir en la configuración CRM/SFA del programa.
• Código de área - Este indica el código de área (indicativo) del teléfono del contacto.
• Número de Teléfono - Este es el número de teléfono del contacto.
• Extensión - Este es el número de extensión para llamar directamente al Contacto o departamento del contacto.
• Persona para consulta - En caso que el contacto no tenga una línea directa, este indicará un nombre para solicitar la comunicación con el contacto.
• Email address - Esta es la dirección de e-mail del contacto.
• Página Web - Este indica la página web de la compañía o del contacto.

Dirección primaria

Esta sección permite ingresar la dirección física primaria del contacto. Esta dirección será guardada como la dirección de correspondencia general, dirección de envío y dirección de cobro. El país de localización predefinido puede ser configurado manualmente en la configuración CRM/SFA.