Opentaps Users Manual

出自Opentaps Wiki

目录 1 Opentaps ERP + CRM简介 2 业务流程管理（管理员循序渐进的方式，配置步骤） 3 使用客户管理 4 使用执行管理 5 使用生产管理处理能力 6 资金管理 7 opentaps团队合作和协调工具 8 使用目录管理并设置您的产品 9 为您的目录和产品配置网站电子商务店铺 10 客户和销售 11 履行订单 12 管理库存 13 制造流程管理 14 采购 15 财务和会计管理 16 分析和报表 17 其它配置 18 标准功能块 19 升级opentaps 20 导入您的数据 21 用户手册相关图形

Opentaps ERP + CRM简介

• 商务管理系统概述
  • 超小型企业风格
  • Opentaps业务运营模型
• opentaps项目实施管理
• 文档符号
• 区分商业用户，管理员和技术员
• 安装opentaps用于生产或为评估
  • opentaps技术管理员
  • 管理您的配置文件
  • 为您的Opentaps配置SSL认证
• 访问您opentaps登录屏幕
  • 登录屏幕
  • 主导航画面
• 配置为您的业务
  • 开始技术配置
  • 管理员管理配置介绍
  • Opentaps安全控制介绍

业务流程管理（管理员循序渐进的方式，配置步骤）

• 如何从默认模板设置
• 网路安全，认证，SSL证书
• 组织和人员
  • 关于团体和用户标签
  • 创建你自己的组织
    • 循序渐进的创建你的公司
      • 公司标志 - 用你自己的公司商标
  • 创建用户和用户配置文件
    • 创建一个新用户，步骤
    • 管理用户：禁用，更改安全设置或权限
    • 用户安全权限
  • 系统管理员的用户名和密码
  • 时区，货币，政府单位等
  • 登录超时设置
• 会计，总账，付款方式，时间段，税务
  • 用户管理员配置
  • 会计专家配置技术帮助
    • 配置总账
    • 时段
    • 配置薪金
    • 配置营业税
      • 税务机关设置
      • 建立邮编税务映射
    • 初始值和导入会计平衡
• 设施的配置：店铺，仓库，货运
  • 创建新设施
    • 店铺配置
      • 为店铺配置产品
      • 配置客户状态更新自动发生电子邮件通知
    • 新建仓库
    • 备份仓库设置
  • 自动送货设置
• Opentaps电子邮件处理配置
  • 配置电子邮件通知
• 信用卡处理
• 地址验证
• 其他安装和配置
• opentaps性能优化建议

使用客户管理

• 客户管理流程的作用
• 用户的先决条件：身份证，权限，导航，登录
• 信息管理，联系人和帐户
  • 信息选项
  • 联系人选项
  • 帐户选项
• 管理客户互动
  • 我的主页 - 使用日历和仪表板
  • 案例选项
  • 的活动选项
  • 使用Notes功能
• 管理业务的预测
  • 机会选项
  • 预测选项
  • 营销应用
• 引用管理
  • 引用选项
  • 订单选项
    • 浏览订单屏幕介绍
    • 创建新订单
    • 访问您的订单
    • 修改或取消订单
      • 货运订单到多个目的地
      • 执行发货服务
    • 产品退货处理
    • 信用限额
    • 不允许向客户送货
  • 工作与合作伙伴
  • 销售团队和客户团队
    • 创建新的团队成员
    • 建立销售团队
    • 查看团队
    • 分配一个帐户小组

使用执行管理

• 关于执行管理流程
• 采购流程
  • 需求
    • 自动化要求
  • 计划项和MRP
    • 步骤：运行MRP
  • 步骤：使用库存需求
  • 供应商选项
  • 采购（订单选项）
    • 预计交付日期
    • 采购供应商
• 库存流程
  • 库存选项
    • 库存目录
    • 库存标签＃保留功能
    • 库存标签＃退货订单功能
    • 库存标签＃接收库存
    • 库存标签＃移动/改变库存
    • 库存标签＃跟踪库存
  • 库存点
  • 清单计价
• 送货流程
  • Picklists介绍
    • Picklists步骤
  • 打包订单
  • 管理送货
    • 使用自动调度
  • 厂家直接发货
  • 订单服务
• 仓库组织
  • 创建新设备＃创建一个新的仓库
  • 创建一个备份仓库
  • 查看仓库
  • 在仓库中的位置
  • 第三方库存/仓库
  • 团队成员

使用生产管理处理能力

• 关于生产管理过程
  • 制造业场景与用户指南链接
  • 制造模式WorkEffort参考信息
• 产品制造结构
  • 定位生产功能
  • 产品和术语类型
    • 物理，虚拟，变型，配置，部件
    • 服务，数码，固定资产（出租）
    • 特点，选项
  • 文件项目及它们是如何相关
    • 物料清单
    • 路线任务
    • 生产工艺路线
    • 生产运行
• 执行管理和生产运行
  • 外包制造
  • 逆向装配
• 固定资产管理
• 制造会计
• 分步制造范例 - 一个可配置的产品运行

资金管理

• 关于资金管理
• 应收账款选项
  • 发票和应付帐款
  • 账单帐户
  • 第三方帐单
  • 现金付款账户
  • 收银
  • 客户退货
  • AR报表
• 应付账款选项
  • 发票和应付帐款
    • 处理销售发票
  • 佣金
  • AR报表
• 雇员选项
  • 薪水
  • 配置薪金
• 合作伙伴选项
  • 合作伙伴协议
• 总账选项
  • 交易及发布
  • 结算
  • 调和
  • 汇率
  • 定期发票
  • 调整存货价值
• 报表选项
  • 会计报表
  • 财务报表
  • 预算报表
  • 调查报表
  • 税务报表
  • 分析
• 配置选项
  • 会计表
  • 配置总账
  • 付款方式
  • 时段
  • 会计选项
• 会计相关主题
  • 总账交易参考
  • 标准会计程序
  • 负担快照
  • 制造会计
    • 标准成本
  • 会计工程师
  • 导入会计平衡

opentaps团队合作和协调工具

使用目录管理并设置您的产品

为您的目录和产品配置网站电子商务店铺

客户和销售

• 处理电子邮件
• 管理伙伴
• 销售团队
• 不能装运的客户
• 支付和信贷
• 客户退货
• 使用 USPS 批量邮件
• 管理订单

履行订单

• 捡货
• 移库
• 订单和卸货项目
• 为服务履行订单

管理库存

• 托盘级别的存货跟踪
• 管理库存
• 备用仓库
• 物料资源计划
• 管理第三方库存

制造流程管理

• 物料清单
• 外包生产
• 退回组装

采购

• 根据需求自动采购
• 采购供应
• 估计交付日期

财务和会计管理

• 交易和过账
• 期间
• 客户和应收
  • 管理发票和支付
  • 帐号管理
  • 收款和存款
  • 第三方帐号
  • 货到付款
  • 现金钱箱
• 厂商和支付
• 生产会计
• 员工和工资
  • 配置工资单
• 配置总帐
• 总帐事务参考
• 会计时间区间
• 标准会计过程
• 引入会计平衡表
• 附录: 工程会计

分析和报表

• 配合opentaps 使用 JasperReports
  • 学习演示实例
• 配合opentaps使用 Pentaho
• 配合opentaps使用BIRT

其它配置

• 基本安装指南
• 配置您的应用程序
• 管理 Emails
• 设置 httpd 和 opentaps 的 mod_jk(技术术语)
• 设置 Outlook 和 移动电话同步功能
• 设置装运关键字
• 设置信用卡过程
• 设置地址验证
• 配置语音会议集成
• 配置单一登录
• 其它选项

标准功能块

升级opentaps

导入您的数据

用户手册相关图形